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用友数据应用服务助力美罗城实现数智化转型与升级
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物业行业企业十分重视预算管理。预算的执行和监控至关重要,不仅为资源分配、绩效评估和决策支持提供依据,还有助于风险管理、目标实现和沟通合作。通过有效的财务预算管理,组织可以更好地控制财务状况、降本增效,实现企业可持续发展。


企业简介


上海美罗城商业管理有限公司(简称:美罗城),成立于1993年,由上海徐家汇商城(集团)有限公司和新加坡美罗控股公司及旗下美罗娱乐(上海)私人有限公司合资合作组建开发并经营管理都市型购物中心——美罗城。


美罗城定位于时尚消费,位于上海市徐汇区肇嘉浜路1111号,其主体建筑——巨型玻璃球体矗立于徐家汇广场,直径41.2米,配以LED灯光变幻,成为徐家汇标志性建筑。


多年来,公司坚持 “调整是商场永恒的主题”,不断探索实践商业与文化相结合的模式,贯彻“创新驱动,转型发展”的思路,成功打造“街道廊坊庭院里”立体化街区式购物中心。美罗城被公认为近年来上海商业模式创新的成功范例,荣获市优“白玉兰奖”、“上海名牌”等称号。



数智化动因


作为一家中大型商业综合体,美罗城的管理逐步从简单走向精细,而且对精细管理的要求越来越高,原来的预算系统已经无法支撑企业对精细化管理的需求,需要更适合的预算管理系统来支撑,主要体现在这几个方面:


1、多版本的预算数据分析成为难点

由于物业行业的特殊性,预算与实际执行之间存在较大的偏差,导致预算无法准确反映实际情况,影响财务控制和准确决策。因此预算编制通常会进行多次修改、调整和上报,在编制预算的过程中,还需要对不同版本的预算数据进行比较和回溯,这也是分析的难点和痛点。


2、更灵活、更敏捷的分析需求亟需解决

美罗城管控维度非常精细,需要经常对部门辅助核算科目、自定义科目等进行调整,分析的维度也会相应调整,为满足这种多变的分析需求,美罗城需要更深入、更敏捷、更灵活的预算管理系统。


3、需要降低人工成本、提高报表效率

财务人员在预算执行情况对比分析时,需要将系统的数据导出到Excel,再将上报的预算表进行整合,每个月会花费财务人员大量的时间和精力。


关键应用场景


经过慎重选型,美罗城选定了用友U8 cloud与用友数据应用服务方案联合解决方案,实现了集团标准化的全面管理以及智能的数据分析方案。U8 cloud和数据应用服务的完美配合,帮助美罗城快速构建了更灵活、更精细化的预算管控体系。


借助数据应用服务平台,建立起了有效的预算与实际执行的跟踪与分析机制。通过数智大屏,从全局视角抓经营,避免”一叶障目“,从收入、费用、成本、利润等角度对预算执行情况进行分析,了解预算偏差,帮助发现问题,及时采取纠正措施;通过预算执行考核各部门业绩,形成有效激励;及时调整预算版本,灵活应对市场变化,有效降低风险并保持财务稳健。

图:美罗城预算分析


1、数智大屏:全方位把控经营

用友数据应用服务预置了丰富的数据分析模型和管理驾驶舱模板,通过拖拽组件快速构建了美罗城数智大屏,年度收入、支出、利润等核心指标快速获取,经营趋势一览无余,有效实现市场预判,及时了解客户贡献排名与追踪,实时跟进应收账款,提前掌握资金动向,助力财务总监快速识别异常情况,降低财务风险,提高工作效率。



2、灵活分析:多版本预算动态分析

通过用友数据应用服务实现了预算的多版本分析,满足物业行业对预算多次调整的需求,实现不同版本的预算数据快速切换、对比和回溯。通过自动生成不同版本的预算执行情况分析,可以验证预算编制的准确性和可靠性,减少错误和遗漏,为未来的预算编制提供指导和参考。



3、收入预测:及时发现缺口调整策略

租金收入是美罗城收入的重要组成,及时发现租金缺口非常重要。租金缺口,即实际租赁收入与预期租赁收入之间的缺口。通过租金收入完成预算表可以全面了解租赁信息,比如可以看到每层楼、每个铺位是否租出去,是否续租,是否更换租户,是否有租金变化,是否已签约尚未入住等,并根据以上信息自动计算出当期实际租金收入,及时发现租金缺口,这样可以帮助美罗城及时了解当前市场的动态和趋势,对租金定价进行合理的调整,优化租金收益,更好地与市场实际情况相匹配,提高盈利能力。


4、成本、费用:多维度把控支出优化资源

预算数据制定得足够精细并且贴合业务,就可以直接用于业务计划,方便跟踪和监控实际业务运营的情况,美罗城就是这样。美罗城严格控制行政费用、人事费用等各种费用,同时进行工程成本、物业成本的监控,通过按部门、分类等多维度分析,了解各项费用、成本每月支出情况、与上年的差异、监控预算执行进度等,一旦超出预算就会提前示警,让管理人员及时采取应对措施,防止费用漏洞和损失。


另外,美罗城在成本方面特别关注房屋漏损、修缮、电器检修等大修项目,通过对大修项目的成本分析,为财务预算的规划和分配提供数据依据,帮助企业制定合理的方案,将资金分配到重点项目。


5、利润:及时了解利润完成评估业绩经营

美罗城通过利润预算简表快速了解企业当期利润完成情况,有助于评估企业的业绩和经营状况,找出实际利润未达预期的原因,是收入未达到预期、成本控制不善、还是费用支出的原因,以便及时采取措施避免损失。同时,关注同期的达成率进行同比分析,为未来制定财务决策和规划提供支持和指导。


6、绩效:各部门绩效考核清晰有据

美罗城的预算通过部门与科目的关联,为每个部门分配了明确的业绩目标和预算指标,实现了部门的业绩考核。通过预算完成分析定期监控各部门的业绩完成情况,了解哪些部门表现优秀,哪些部门需要改进,采取相应的奖惩措施。当与预期目标差异较大时,及时进行分析,查找原因并完善。


7、自动化:改变传统实现自动化分析

数据应用服务与U8 cloud无缝对接,一键连接数据源,实现业务数据的实时采集。通过将上报的预算数据导入到系统中,所有预算执行情况分析报表实时更新,快速生成预实对比结果,大大降低手工操作,提升了数据的及时性和准确性,改变了传统线下手工数据分析方式,初步实现了预算管理板块的数智化转型工作。


关键应用价值


通过用友数据应用服务,美罗城实现了全方位、灵活性、高效率的物业管理财务数据分析体系。


客户证言


基于用友数据应用服务的模型预置,美罗城快速建立起了灵活的、全方位的物业管理财务数据分析体系,我们覆盖了收入、成本、费用等全方位预实对比分析,项目周期短、分析质量高、数据准确,大大降低了我们制作报表的人力成本投入。通过细化预算编制、强化数据分析能力、加强了预算控制和监控等措施,美罗城提高了预算管理的效果,整体来看,分析效率提高了30%,精细管控能力提升20%,费用支出降低了5%,更好地支持了我们的决策和财务管控。

——美罗城财务负责人 陆智伟

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